Finanzplanungsangebot für Privatpersonen
Ihre Wünsche und Ziele definieren meine Beratung
Wussten Sie, dass eine sichere Zukunft für Sie und Ihre Familie schon sehr günstig zu haben ist?
Je früher Sie damit beginnnen, desto voller und bequemer wird Ihr Sicherheitspolster.
Ich beantworte Ihnen gerne Fragen zu den folgenden Themen:
Konkubinats– und Patchwork Familien
Ich berate Sie individuell zu Ihren Themen.
Bereits beim kostenlosen Erstberatungstermin gehen wir auf folgende Punkte und Fragen ein:
Nachlass- und Erbschaftsplanung
Bei der Beratung zun Nachlass und Erbschaft fragen mich Kunden häufig ähnliche Fragen.
Wenn auch Sie diese Fragen beschäftigen, sind sie bei mir richtig:
Scheidung
Bei meiner Erstberatung gehen wir alle Ihre Belange durch. Daraus ergeben sich meist folgende Dokumente und Arbeitsschritte, die ich sehr gerne für Sie in Angriff nehme:
Erstberatung
Lassen Sie uns Ihre aktuelle Situation analysieren.
Steuerplanung
Bei der Steuerplanung werde ich Ihnen Ihre individuellen Fragen beantworten. Viele meiner Kunden interessieren sich für folgende Fragen:
Vorsorgeplanung
Sorgen sie frühzeitig vor, dann haben Sie und Ihre Lieben bei einem Zwischenfall weniger Sorgen.
Ich berate Sie sehr gerne. Vieleicht haben Sie auch folgende Fragen:
Vermögensplanung
Haben Sie Fragen zu den sichersten Möglichkeiten der Vermögensplanung?
Viele meiner Kunden fragen sich Folgendes:
Alters- und Einkommensplanung
Lassen Sie uns gemeinsam für die Zukunft planen. Ich beantworte Ihnen gerne folgende Fragen:
Pensionsplanung
Vielleicht fragen Sie sich auch schon länger solche Fragen.
Meine Beratung liefert Ihnen detaillierte Antworten darauf.
Erstberatung
Lassen Sie uns Ihre aktuelle Situation analysieren.
Immobilien
Möchten Sie sich über Immobilien oder die Investition in eine solche informieren?
Schon nach einer kurzen Erstberatung werde ich Ihnen Antworten zu solchen und anderen Fragen liefern können:
Versicherungen
Ich berate Sie gerne von A-Z zum Thema Versicherungen. Lassen Sie uns Ihre Unterlagen durchgehen. Das bietet Ihnen Sicherheit und gibt Ihnen Klarheit.
Was Kunden zu meiner Beratung sagen
Bruno und Margrith S. aus Balgach:
"Herr Wolf schlug uns, in Bezug auf unsere Pension, eine Alters- und Einkommensplanung vor.
Beim Erstgespräch waren wir noch kritisch eingestellt - mussten uns aber kurzerhand eines Besseren bewusst werden.
Die Alters- und Einkommensplanung von Herr Wolf ist hochprofessionell und zeigte uns grosses Potential auf, unsere Rentensituation und unsere Pensionswünsche massiv zu verbessern.
Wir haben anfänglich nicht gedacht, dass dies solche, frappante Vorteile bringen würde.
Für uns ist klar das zukünftig alle finanziellen Fragen an Herr Wolf gestellt werden."
Markus B. aus Heiden:
"Beim Versterben eines Elternteils meinerseits hat uns Herr Wolf begleitet und alle Abklärungen und nötigen administrativen Aufgaben übernommen.
Ich bin sehr dankbar, dass ich zu diesem Zeitpunkt eine fach- und sozialkompetente Person an meiner Seite hatte, welche mich bis heute noch, in allen Finanzfragen unabhängig, und zu meinem Gunsten, begleitet.
Vielen Dank."