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Finanzplanungsangebot für Privatpersonen

Ihre Wünsche und Ziele definieren unsere Beratung

Wussten Sie, dass eine sichere Zukunft für Sie und Ihre Familie schon sehr günstig zu haben ist?

Je früher Sie damit beginnnen, desto voller und bequemer wird Ihr Sicherheitspolster.

Wir beantworten Ihnen gerne Fragen zu den folgenden Themen:

Konkubinats– und Patchwork-Familien
Vorsorgeplanung
Vermögensplanung
Steuerplanung
Scheidung
Immobilien
Pensionsplanung
Alters- und Einkommensplanung
Nachlass- und Erbschaftsplanung
Versicherungen

Konkubinats– und Patchwork Familien

Wir beraten Sie individuell zu Ihren Themen.
Bereits beim kostenlosen Erstberatungstermin gehen wir auf folgende Punkte und Fragen ein:

  • Welche Schritte müssen vorgenommen werden, damit wir auch rechtlich ein eheähnliches Konstrukt erwirken?
  • Kann ich, Kinder, welche meine Partnerin eingebracht hat, ebenfalls begünstigen?
  • Kann ich meine Partnerin/Partner besser stellen?
  • Was passiert bei Handlungsunfähigkeit?

Nachlass- und Erbschaftsplanung

Bei der Beratung zun Nachlass und Erbschaft fragen unsere Kunden häufig ähnliche Fragen.
Wenn auch Sie diese Fragen beschäftigen, sind sie bei uns richtig:

  • Wer erbt wieviel?
  • Wie kann ich meine Erbschaft organisieren?
  • Wie sieht die Steuerfolge von Erbschaften aus?
  • Welche rechtlich verbindlichen Schritte muss ich einleiten?
  • Wie sieht es aus, wenn ich eine Immobilie / Grundstück erbe?

Scheidung

Bei unserer Erstberatung gehen wir alle Ihre Belange durch. Daraus ergeben sich meist folgende Dokumente und Arbeitsschritte, die wir sehr gerne für Sie in Angriff nehmen:

  • Zusammenstellung aller nötigen Formvorlagen und Unterlagen zum Scheidungsfall
  • Erstellung Entwurf Scheidungskonvention mit allen Belangen der Scheidung
  • Anmeldung Scheidungsbegehren beim zuständigen, regionalen Amt
  • Alle damit in Zusammenhang stehenden, administrativen Aufgaben

Erstberatung

Lassen Sie uns Ihre aktuelle Situation analysieren.

Erstberatungstermin vereinbaren

Steuerplanung

Bei der Steuerplanung werden wir Ihnen Ihre individuellen Fragen beantworten. Viele unserer Kunden interessieren sich für folgende Fragen:

  • Wie kann ich Steuern reduzieren?
  • Kann ich zukünftig mein Vermögen ansparen und mit Steuerreduktion verbinden?
  • Gibt es Möglichkeiten, um bei meiner Situation steuerwirksam zu planen?
  • Was sind die Folgen von Kapitalbezügen aus der Vorsorge?
  • Habe ich meine Steuern im Griff?
  • Ist meine Steuererklärung bestmöglich verfasst?

Vorsorgeplanung

Sorgen sie frühzeitig vor, dann haben Sie und Ihre Lieben bei einem Zwischenfall weniger Sorgen.
Wir beraten Sie sehr gerne. Vieleicht haben Sie auch folgende Fragen:

  • Was passiert, wenn mir was passiert?
  • Was passiert, wenn meiner Partnerin/Partner was passiert?
  • Wie sehen meine Leistungen aus im Invaliditätsfall oder Todesfall?
  • Kann ich in einem solchen Fall weiterhin an meinem gewohnten Wohnort bleiben?
  • Sind allfällige Zusatzkosten genügend gedeckt (Hilfsmittel, Rollstuhl, Treppenlift, WC etc.)?

Vermögensplanung

Haben Sie Fragen zu den sichersten Möglichkeiten der Vermögensplanung?
Viele unserer Kunden fragen sich Folgendes:

  • Mein Vermögen soll wachsen! Gibt es Top – Anlagen?
  • Sicherheit ist Voraussetzung. Kann ich dies mit Rendite verbinden?
  • Sind die Erträge zu versteuern?
  • Gibt es Wege, um steuerfreie Gewinne zu erzielen?

Alters- und Einkommensplanung

Lassen Sie uns gemeinsam für die Zukunft planen. Wir beantworten Ihnen gerne folgende Fragen:

  • Wieviel verdiene ich im Rentenfall?
  • Gibt es eine Möglichkeit, das Einkommen im Alter zu verbessern?
  • Wie sehen die Steuerfolgen aus?
  • Habe ich im Alter finanziell genügend Einkommen?
  • Kann ich mein Wohnheim weiterhin behalten?

Pensionsplanung

Vielleicht fragen Sie sich auch schon länger solche Fragen.
Unsere Beratung liefert Ihnen detaillierte Antworten darauf.

  • Rente- oder Kapitalwahl?
  • Gibt es weitere Optionen für die Altersvorsorge?
  • Mit welchem Alter darf ich kürzertreten?
  • Ich möchte mit 58 Jahren mein Arbeitspensum reduzieren. Geht das?

Erstberatung

Lassen Sie uns Ihre aktuelle Situation analysieren.

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Immobilien

Möchten Sie sich über Immobilien oder die Investition in eine solche informieren?
Schon nach einer kurzen Erstberatung werden wir Ihnen Antworten zu solchen und anderen Fragen liefern können:

  • Was ist meine Immobilie wert?
  • Soll ich investieren?
  • Soll ich verkaufen?
  • Gibt es für den dritten Lebensabschnitt Empfehlungen, wie ich meine Immobilie weitergeben kann?
  • Habe ich die Steuerwirksamkeit ausgenutzt?
  • Zu welchem Zeitpunkt soll ich verkaufen/kaufen?
  • Kann ich mir eine Immobilie leisten?
  • Ist meine Hypothek die Bestmögliche?

Versicherungen

Wir beraten Sie gerne von A-Z zum Thema Versicherungen. Lassen Sie uns Ihre Unterlagen durchgehen. Das bietet Ihnen Sicherheit und gibt Ihnen Klarheit.

  • Stimmt das Preis–Leistungsverhältnis meiner Versicherungen?
  • Habe ich alle Risiken korrekt abgedeckt, welche mich existenziell bedrohen?
  • Bin ich doppelt versichert?
  • Werde ich bestens betreut durch meine gewählte Versicherung?
  • Arbeitet mein Makler / Broker wirklich korrekt und für mich?

Was Kunden zu unserer Beratung sagen

Bruno und Margrith S. aus Balgach:

"Der Finanzberater von Fincon GmbH schlug uns, in Bezug auf unsere Pension, eine Alters- und Einkommensplanung vor.
Beim Erstgespräch waren wir noch kritisch eingestellt - mussten uns aber kurzerhand eines Besseren bewusst werden.
Die Alters- und Einkommensplanung von der Fincon GmbH ist hochprofessionell und zeigte uns grosses Potential auf, unsere Rentensituation und unsere Pensionswünsche massiv zu verbessern.
Wir haben anfänglich nicht gedacht, dass dies solche, frappante Vorteile bringen würde.

Für uns ist klar das zukünftig alle finanziellen Fragen an die Fincon GmbH gestellt werden."

Markus B. aus Heiden:

"Beim Versterben eines Elternteils meinerseits hat die Fincon GmbH begleitet und alle Abklärungen und nötigen administrativen Aufgaben übernommen.

Ich bin sehr dankbar, dass ich zu diesem Zeitpunkt eine fach- und sozialkompetente Person an meiner Seite hatte, welche mich bis heute noch, in allen Finanzfragen unabhängig, und zu meinem Gunsten, begleitet.

Vielen Dank."