Finanzplanung
Für Ihre Zukunft
unser Bestes!
Finanzplanung
Für Ihre
Zukunft
unser Bestes!
Grüezi wohl, mein Name ist Ryan Wolf
Ich bin Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis
und CAS Senior Financial Consultant HWZ.
Meine Devise - "Alles aus einer Hand".
Ich erstelle für Sie eine unabhängige, professionelle Finanzplanung, biete Ihnen darauf abgestimmte Lösungen und begleite sie auf Ihrem Weg.
Warum Finanzplaner?
Mein Angebot für Sie:
Kostenlose Erstberatung
Bei der Erstberatung analysiere ich ihre aktuelle Situation.
Dabei betrachten wir gemeinsam die für Sie wichtigen Elemente.
Dazu gehören beispielsweise:
Nach dieser kostenlosen Beratung bekommen Sie ein entsprechenden Konzeptvorschlag und einen klar zu erwartenden Kostenrahmen.
Finanz-Planung
Nach der Erstberatung erstelle ich für Sie eine präzise Finanzplanung mit den erfassten Schwerpunkten.
Damit bekommen Sie eine klare Schritt für Schritt Anleitung.
Dadurch lösen Sie immer zur perfekten Zeit die richtigen Massnahmen aus und holen mit gleichem Einsatz das Bestmögliche heraus.
Finanz-Begleitung
Auf Wunsch begleite ich Sie auch gerne bei der Umsetzung sowie danach.
Beispielsweise prüfe ich für Sie Steuerverfügung und suche Verbesserungsmöglichkeiten für das nächste Jahr. Oder bei Nachlass-Situationen helfe ich Ihnen bei der Willensvollstreckung. Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten für verschiedene Szenarien auf.
Was mir wichtig ist
Sie bekommen durch mich als Ansprechpartner Klarheit und eine möglichst schnelle Umsetzung.
Die unabhängige Planung lässt sie ruhiger schlafen und gibt Ihnen Gewissheit.
Was Kunden zu meiner Beratung sagen
Denis K. aus Uttwil:
"Endlich habe ich eine Vertrauensperson gefunden, die meine Anliegen korrekt, zielgenau und unkompliziert umsetzt.
Gratuliere zu dieser hervorragenden Arbeit.
Ich komme gerne wieder auf Sie, Herr Wolf, zurück."
Martin L. aus Mellingen:
"Von Anfang an sehr professionelle Vorgehensweise, absolut ehrliche und offene Kommunikation, einfache Erklärung und qualitativ beste Umsetzung meiner Vorgaben. Gerne empfehle ich Sie weiter."
Yvonne M. aus St. Gallen:
"Anfänglich war ich noch skeptisch gegenüber dieser Finanzplanungssache - nun aber muss ich zugeben, der finanzielle Vorteil ist ja unglaublich.
Und dies effektiv nur aufgrund der Tatsache, dass ich alle meine Finanzangelegenheit korrekt plane.
Einen herzlichen Dank an Herr Ryan Wolf.
Ich empfehle seine Diensttätigkeit auf jeden Fall wärmstens weiter."
Stefan O. aus Dielsdorf:
"In Betracht auf unsere Situation als "Patchwork Familie" hat Herr Wolf alle erforderlichen Schritte in die Wege geleitet, umgesetzt und unsere Situation bestens gelöst.
Nochmalig herzlichen Dank für den sympathischen und ehrlichen Einsatz."
Markus B. aus Heiden:
"Beim Versterben eines Elternteils meinerseits hat uns Herr Wolf begleitet und alle Abklärungen und nötigen administrativen Aufgaben übernommen.
Ich bin sehr dankbar, dass ich zu diesem Zeitpunkt eine fach- und sozialkompetente Person an meiner Seite hatte, welche mich bis heute noch, in allen Finanzfragen unabhängig, und zu meinem Gunsten, begleitet.
Vielen Dank."
Bruno und Margrith S. aus Balgach:
"Herr Wolf schlug uns, in Bezug auf unsere Pension, eine Alters- und Einkommensplanung vor.
Beim Erstgespräch waren wir noch kritisch eingestellt - mussten uns aber kurzerhand eines Besseren bewusst werden.
Die Alters- und Einkommensplanung von Herr Wolf ist hochprofessionell und zeigte uns grosses Potential auf, unsere Rentensituation und unsere Pensionswünsche massiv zu verbessern.
Wir haben anfänglich nicht gedacht, dass dies solche, frappante Vorteile bringen würde.
Für uns ist klar das zukünftig alle finanziellen Fragen an Herr Wolf gestellt werden."
Michael W. aus Altstätten:
"Das ein Finanzplaner mit eidg. FA in der Schweiz bis dato nur spärlich eingesetzt wird, wirft meinerseits Fragen auf.
Ich war erstaunt über die sehr hohe Fachkompetenz des vernetzten Denken und Handeln zwischen juristischen Belangen, steuerrechtlichen Abklärungen, vorsorgerechtlichen Anpassungen, Zusammenspiel mit entsprechenden Amtsstellen bis hin zum kleinsten, familiären Detail.
Chapeau! Ich kann Sie nur weiterempfehlen.
Übrigens, die Performance meines Vermögens hat sich, nach den vorgeschlagenen Anpassungen, nun auf 6.2% erhöht. Krass.
Vielen Dank."
Jasmin G. aus Weinfelden:
"Einfach nur ein herzliches Dankeschön für Ihre sehr geschätzte Hilfe bei unserer Scheidung - für das wir bei weitem kein Anwaltshonorar zahlen mussten, jedoch sicherlich die bessere Lösung nun umgesetzt haben.
Vielen Dank."
Meine Mitgliedschaften: Ihr Plus an Sicherheit
Durch die Mitgliedschaften bei FinanzPlaner, Swiss Financial Planners Organization und Cicero kann ich Sie noch umfassender beraten.
Das extra Plus für Ihre Sicherheit.
Vertrauensbetriebe:
Partnerschaftsbetrieb:
Erstberatung
Lassen Sie uns Ihre aktuelle Situation analysieren.
Angebotsübersicht
Beratungsgrundsatz:
Als kleine dynamische Finanzplanungsfirma bieten wir Ihnen viele Vorteile.
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, entwickeln präzise Lösungen und begleiten Sie in allen Finanz- und Vermögens- und Versicherungsangelegenheiten.
Erstberatung
Lassen Sie uns Ihre aktuelle Situation analysieren.